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2020年對于創投圈而言無疑是充滿變革與見證曆史的一年。
这一年,疫情催生了“万物皆在线”的可能性、加速了企业上云的步伐。这一年,早期投资的热门赛道也在悄悄发生转换。随着互联网人口红利的见顶和模式创新的干涸,创投圈的目光正从To C端加速转向To B领域。
據投中研究院《2020上半年中國VC/PE市場數據報告》,上半年中國PE/VC市場收獲融資數量靠前的行業分別爲:醫療健康、信息化、互聯網、制造業和人工智能。事實上,創投圈早已形成了一大共識,即以模式創新驅動的消費互聯網增長正漸行漸遠,産業互聯網的浪潮在席卷而來。
那麽本土産業互聯網投資該如何切入?新浪潮的周期又將持續多久?對習慣于消費互聯網模式的投資人、創業者而言,賽道轉換之下挑戰、困難幾何?策略又應如何調整?圍繞上述問題,日前順爲資本(以下簡稱順爲)合夥人李銳接受了《每日經濟新聞》記者的專訪。
“企業需要用數字化、自動化、智能化武裝自己”
李銳表示,從全球大背景來看,過去20多年是互聯網改變了人們的日常生活;而未來10年將是互聯網之下,新興技術爲傳統産業帶去翻天覆地變革的十年。
這位于2014年加入順爲出任合夥人的投資人有著豐富的互聯網創業經驗,過去幾年裏主導了一系列早期消費類項目的投資,捕獲的明星企業包括“海拍客”“開思汽配”等;近三年來,他開始將工作的重心轉向産業互聯網和智能制造。
在他看來,新舊賽道的轉換主要基于以下三大因素。
首先,是移动互联网对人们日常生活的深度渗透和应用创新的饱和。“过去20年里,互联网在To C端做了非常多的改变。2000年互联网来袭时,我们对未来的很多想象与憧憬如今都已实现,甚至已经超越了那时的预测。”
同時,過去近三十年的高速發展中,無論服裝紡織、汽車配件、消費電子等制造業均是以較爲分散的方式發展,生産經營模式較爲粗放。在經濟轉型升級的大背景下,過去草莽式的成長模式難以爲繼。國家推出供給側結構性改革的政策,引導産業升級。産業間高效協同、進一步提升生産效益是企業持續的追求,亟待數字化的賦能。“事實上,我們産業整體的數字化程度不高,企業需要用數字化、自動化、智能化去武裝自己。”
再者,是新興技術的成熟進一步降低了産業互聯網實現的門檻。“基礎技術的成熟使得數字化、智能化變得更易獲取,無論是雲計算、大數據、AI的發展,使得數字化的成本越來越低,讓從前不可能自動化、智能化的環節變爲有可能實現大規模産業高度協同,在此基礎上,實現大規模的産業鏈高度協同。這一邏輯也是我們對于産業互聯網的定義。”
因此,李銳信心十足地指出,産業互聯網的時代已經到來,“未來10年或許行業的熱點會發生變化,但産業互聯網的趨勢是已經確定的”。
“順爲+小米”的敏銳
基于這樣的研判,作爲一家關注早期項目的VC機構,順爲逐漸將投資的部分重心根植于産業互聯網。他向《每日經濟新聞》記者介紹道,2015年伊始,順爲即以偏消費類的項目爲切入口,層層遞進深入各大産業捕捉早期項目。
“2015年前後,順爲團隊投了不少偏消費類的B2B企業,比如給餐飲業賦能的‘美菜’、母嬰行業B2B2C平台‘海拍客’。2016年前後,我們又開始挖掘上遊的機會,更多地布局數字化平台的底層企業。”
圍繞自動化、智能化的企業布局,類似工業機器人、消費電子、汽車、核心零部件、工業軟件項目等;以及PaaS、SaaS層的項目,順爲團隊在工業軟件領域加碼;還有從數字化SaaS切入,進而做産業協同的項目,例如在服裝、鞋履産業鏈的淩迪科技、時谛智能等。“這些企業有些發展得非常快,有些仍在努力中。”李銳說道。
順爲與小米生態系統的高度關聯,也讓這家投資機構在消費電子産業有著更敏銳的洞察力,並具備相應的産業資源。
李锐介绍称,基于与小米生态的协同合作,顺为此前曾大举涉足To C智能硬件消费品领域。沿着小米生态链向上,其重点关注的亦是IoT、消费电子相关的产业。顺为在布局部分产业时也具备两大独特的优势——对技术落地的敏锐度和终端资源的调动。
例如,在消費電子領域,通過觀察小米生態鏈中的上百家企業,使得順爲可以更加貼近産業資源、了解用戶需求,從而對未來的技術趨勢有著更爲獨特、敏銳的判斷。“通過圍繞手機産品,和小米生態鏈公司的互動,能讓我們更早得知哪些技術有望更快一步在産業落地,這也有助于我們去投資一些早期公司。”
再有,則是終端資源的調動。“當創業公司的第一批産品出來,需要找客戶做POC測試時,我們可以協同小米生態鏈的企業去參與兄弟公司的測試,這也能讓早期初創企業實現更快的産品導入。”
李銳表示,“在上述這些領域我們確實做得更深、更細,但在其他細分賽道,順爲團隊也在獨立研究的基礎上進行了全面的布局。”
“每一個行業都是一口深井”
當然,背靠小米生態系統的優勢僅是一方面。順爲團隊在産業互聯網的布局不僅僅只有消費電子,在其他更廣泛的領域,例如紡織服飾、汽車産業等,也都進行了細致的投資布局。
李銳坦言,産業互聯網的投資邏輯比消費互聯網更複雜,産業與産業之間的差異巨大,“底層的商業邏輯或許類似,但産業卻是各有特性,每一個産業都是一口深井,需要去深挖、理解”。
創業者也面臨類似的問題——如何將創新與産業相結合。“深耕産業多年的人可能因爲固定思維的束縛,而難以做出更具顛覆性的産品;來自産業外的創業者,雖然可能會將其他行業的經驗融入進去,從而帶來結構性的突破,但也很容易因爲未尊重産業基本規律,掉進‘坑’裏。所以我們在考察創始團隊的時候,希望他們既要志存高遠,結構性提升産業效率;又要腳踏實地,尊重産業規律。”
“因此,我們在進入每一個産業時,除了要深入了解,還要不停地問自己什麽類型的創業團隊更適合這裏,我們如何能更好地切入、篩選出適合該産業特性的早期優質創業團隊。”
值得注意的是,除了選擇創始團隊、剖析産業,如何切入也是早期投資的核心考量之一。
李銳認爲,在産業互聯網這個領域,首先就是要“專注”,即找到行業真正的痛點,單點切入。通過改善行業中真正存在的痛點,進而影響上下遊,提升行業效率。至于這個痛點具體是用輕模式還是重模式來解決,則要尊重産業規律。在産業中,過去互聯網行業跑通的一些輕模式可能並不適用。
同時,布局産業互聯網講究“用韌勁”。具體而言,在投資中,“韌”體現在堅持深挖産業互聯網中的各個賽道,摸清楚行業之後再做布局。而對于創業者來說,這個“韌”則體現在做到“長時間專注”這一點上,因爲在産業互聯網這一領域,實現行業改變需要更長的時間。
最後,談及互聯網給傳統産業帶去的變化。他表示,未必會像移動互聯網發展得那麽迅猛;但在未來5~10年裏,數字化、智能化無疑將給産業結構帶來巨大的調整和升級,最終這一成果也將反饋給消費者,從而實現産業結構性、全局性的變革。
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